Le printemps pointe le bout de son nez, et la saison des amours aussi naturellement. Michka semble avoir trouvé l’âme sœur, mais l’envahissante Masha risque de lui mettre quelques bâtons dans les roues.
C’est le 1er septembre, jour de rentrée scolaire en Russie. Masha, enthousiaste comme à son habitude, demande à Michka de lui faire la classe, mais elle se révèle rapidement être une élève plutôt indisciplinée.
Masha trouve un œuf inconnu et comprend par la suite qu’il appartient à un pingouin. L’ours doit donc redoubler d’efforts (car il est déjà en quelque sorte la nounou de Masha) : pour ce nouvel arrivant il prépare des plats spéciaux, construit un parc aquatique, etc. Il décide finalement d’envoyer le pingouin vers sa terre d’origine.
Noël approche et tous décorent leur sapin, mais Michka ne semble initialement pas vouloir partager cet événement avec Masha, qui part donc, déguisée, distribuer des cadeaux à tous les animaux des environs.
Masha demande à l’ours de la nourrir et l’interrompt dans une partie de dames. Le quadrupède lui prépare alors de la bouillie mais la fillette ne l’apprécie pas, comme tout enfant qui se respecte. L’ours s’en va, vexé, et Masha décide de cuisiner elle-même. Mais le résultat est un véritable désastre.
Le panda, neveu de l’ours, prépare des raviolis chinois mais voici que Masha apparaît et lui propose quelques conseils de cuisine. Cela se transforme rapidement en réel masterclass, avec des papillons !
Il pleut à torrent dehors et l’ours est sûr que Masha va rester chez elle. Mais la petite fille ne se laisse pas décourager et lui rend visite. Elle veut alors jouer avec la boîte du magicien. Elle essaye tous les tours que permettent d’effectuer les objets qu’elle renferme et l’ours en vient vite à regretter d’être mêlé à tout cela.
En cueillant des champignons, Michka trouve un piano dans la forêt, qu’il s’empresse de ramener chez lui pour jouer prodigieusement quelques airs. Évidemment, Masha souhaite qu’il lui apprenne à s’en servir, désirant soudainement devenir une grande musicienne, mais elle se montre encore une fois quelque peu distraite.
L’ours désire accrocher un nouveau tableau au mur, mais cela tourne vite au chantier intégral de rénovation de la maison. Masha invite d’autres animaux à aider son imposant ami.
Masha souhaite apprendre à patiner mais l’ours est en pleine hibernation. Que faire ? Le réveiller pardi ! Son ami à fourrure n’a donc pas d’autre choix, mais bonne nouvelle : il conquiert finalement le cœur de madame ours.
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